O coronel Frade Júnior, enviado do general Kaúlza de Arriaga, faz entrega aos representantes do Movimento de Capitães ex-cadetes (Sousa e Castro e Tenente Nogueira) de um documento, que estes levam à subcomissão de Estudos de Situação, sobre a actuação deste na Abrilada de 1961, com o objectivo de provar a sua efectiva vontade de derrubar o regime. Em paralelo com esta actuação junto dos ex-cadetes, dois coronéis muito próximos de Kaúlza encontram-se com vários líderes dos milicianos, comprometendo-se a solucionar o seu problema se eles dessem o seu apoio a um golpe militar de direita.